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来源：科创板日报 《科创板日报》（上海，研究员 何律衡）讯，北京时间周四（16日）晚间，全球车企巨头宝马月宣告，与瑞典电池芯制造商Northvolt签订了一份20亿欧元合约，以保证其将要发售的电动车型的供应。这笔订单将从2024年开始遵守，预计，Northvolt坐落于瑞典北部的工厂将不断扩大生产能力。 宝马方面补足称之为，集团将与Northvolt合作，从“合乎两家公司低可持续性标准的矿山”订购电池生产的原材料，还包括关键性的钴和锂。 就在上周，宝马刚宣告与摩洛哥矿务集团Managem签订协议，订购价值1亿欧元的钴，可符合宝马第五代“电力驱动系统”所须要用于钴的1/5，剩下的钴和大部分锂供应将来自澳大利亚。
碳排放规定打开电动化浪潮 欧洲车企初始化中国供应商 这是今年以来宝马电动化战略的又一最重要要求。 今年3月，宝马在一季报中明确指出，计划到2021年底向全球客户总计交付给100万台新能源车。面向欧洲销售的新车中，25%为新能源车型；到2025年超过三分之一；到2030年超过一半。到2023年，宝马集团不会将新能源产品线扩展至25款，其中一半为显电动车型。
自欧盟实施严苛的碳排放规定后，除了宝马外，其在欧洲市场的仅次于竞争对手戴着勒姆、大众等，也争相不断扩大了电动汽车生产能力，并使用各种措施保证电动车核心部件电池的供应。Northvolt在此次手牵手宝马前就已与大众达成协议，目前正在德国萨尔茨基特市筹划共建一家电池工厂。 在此过程中，亚洲企业，特别是在是中国电池制造商，沦为了各大车企无法忽略的关键跋扈。
就在今年5月，大众首度并购国轩高科26%的股份，沦为后者仅次于股东，同时也沦为了首家必要大股东中国国内电池制造商的大型汽车制造商； 戴着勒姆则在几周前月宣告并购孚能科技3%的股份，并将参予其科创板IPO战略配售，后者于本周五（17日）月登岸科创板，上市首日涨幅超过75.85%。 20亿订单不改为宁德时代一可供地位 低国产化率促成产业链机会 宝马方面，虽然并未以类似于的方式月初始化国内锂电池头部企业，但去年年底的一轮招标，宝马与宁德时代将订单减至73亿欧元，供货时间缩短至2031年，使得后者依据打破三星（29亿欧元订单），沦为了宝马的第一供货商。 上月，宝马与国网电动汽车公司签订合作协议，到2020年底将在中国市场为车主获取多达27万根充电桩，较2019年构建缩减到；另据外媒此前报导，宝马首款仅有电动SUV iX3将于2020年夏季在中国投产，比欧洲市场的投产时间还要更加早于。 那么，此次下单瑞典电池供应商Northvolt，否意味著宁德时代的供货地位上升？ 据东吴证券曾朵红（金麒麟分析师）7月16日研报分析，此次宝马与Northvolt签定20亿欧元电池协议，对应动力电池规模大约为20Gwh，按照定点车型平均值7年生命周期来看，年均设施大约为3Gwh，占到宝马年市场需求严重不足10%，指出其将沦为宁德时代、三星之后的第三供应商。
曾朵红还认为，由于Northvolt材料国产化率低，放量后未来将会夹住涉及供应链。Northvolt与大众正式成立的合资公司规划16GWh生产能力，预计将于23年投产，未来还将将改建至24GWh。
同时，Northvolt还在瑞典规划32GWh的生产能力，但20年原计划8GWh的投产工程进度因疫情原因延期，预计21年开始规模生产，远期规划生产能力150GWh，宝马订单将由该工厂获取。 据上述报告整理，目前国内结构件商科达利、隔膜厂商星源材质、碳酸锂厂商天齐锂业等国内厂商已具体向Northvolt供货，其中科达利为瑞典工厂独供，星源材质设施比例高达50%，预计订单将于22-23年开始放量。为了符合设施市场需求，星源材质于科达利已计划启动欧洲基地建设，未来将会构成又一锂电集群。
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